Как пользоваться страницей Sectors/Rotation/Macro?

Как пользоваться страницей Sectors?

https://strong-holders.com/sector-health

Это, наверное, сейчас одна из самых полезных страниц на сайте.

Тут расположены 107 тематических секторов и в целом собрана почти 1 тыс компаний.

Компании разбиты по секторам (тематикам), где каждая строка - это отдельное направление для инвестирования.

Для каждой тематики рассчитывается рейтинг, который назван тут SECTOR HEALTH.

Чем выше рейтинг, тем выше мнение аналитиков относительно перспектив развития данной отрасли.

Рейтинг учитывает количество аналитиков, повысивших прогноз, рост EPS, потенциальный процент роста актива и текущие показатели компании такие как выручка и операционная прибыльность.

В итоге мы получаем число от 0 до 100, где значение выше 70 считается очень положительным.

Например, прямо сейчас мы видим 3 сектора с рейтингом выше 70.

1. Зарядная инфраструктура.
2. Автономные авто и лидары.
3. AR/VR.

На 4 месте, кстати, идут SaaS, и они сильно выросли в рейтинге за последние пару недель.

Нажав на любую из этих тематик, мы получим список компаний, входящих в данное направление.

Компании в списке расположены в последовательности их личного рейтинга, и чем выше рейтинг, тем выше в списке эта компания.

В секторе «зарядная инфраструктура» мы, например, видим, что прямо сейчас первое место занимает компания BLNK, выручка помогает понять кто лидер сектора.

Например, EPS UPGRADES у компании BLNK примерно равен 40%, это значит, что не все аналитики согласны с потенциалом роста этой компании.

На втором и третьем месте находятся компании BEEM и AMPX, у обоих хороший рост выручки (РОСТ ВЫРУЧКИ YoY), значительное улучшение операционной маржи(ОП.МАРЖА Δ), улучшение пересмотра EPS вверх за последние 30 дней (EPS REV 30D), и есть апсайд роста от текущей цены в 116% для BBEM, и 11,9% для AMPX.

Стоит понимать, что это поверхностный взгляд на компанию и стоит проводить более углублённый анализ отдельных компаний, но как индикатор того, на какие направления для инвестирования стоит смотреть, это отличный инструмент.

Совсем скоро у нас накопятся данные за последние 2 недели и появятся ещё две колонки, которые будут указывать, какие направления быстро улучшаются и ухудшаются в рейтинге. Думаю, это будет не менее ценная информация.

Как пользоваться страницей Rotation?

Стоит сразу сказать, что при переходе на страницу Rotation вы получите очень долгую загрузку, около 20-30 секунда, это связано с тем, что страница предварительно загружает много данных, чтобы сразу расположить каждую компанию из списка в соответствующий раздел.

Вверху страницы вы найдете все ETF, входящие в индекс S&P 500 и набор акций, за которыми мы следим или владеем.

Зелёный цвет означает, что в ротации этот сектор или компания сейчас находится в зоне для покупки.

Чуть справа вверху вы найдёте окно для ввода тикера, и вы можете посмотреть по ротации любую из своих акций и разбитые по секторам компании, где все акции разбиты на разделы sell/hold/buy.

Чуть ниже справа вы найдёте детальную информацию по лидерам роста/падения за последние сутки. Например, вчера очень хорошо росли SMR (атомная энергетика), COIN (криптовалюты), ORCL (SaaS и инфраструктура ИИ), а также Meta и TSLA.

Давайте теперь посмотрим на сам индикатор ротации.

Само рабочее окно разбито на 3 части.

1. это график цены на дневном таймфрейме с сигнальными метками, где акция впервые вошла в зону покупок и имела хотя бы 2 дня положительного моментума.
2. Ниже под графиком расположен сам индикатор ротации, он указывает на отклонение цены от своей средней.
3. Третий индикатор в самом низу показывает текущий момент или то в каком направлении сейчас двигается акция.

Стоит понимать, что индикатор - это не грааль, и он, например, плохо работает на компаниях, у которых есть риск банкротства, потому что насколько бы не был дешёв актив его всё равно никто не купит, если компания банкрот.

И наоборот, многие компании типа AAPL, GOOG, AMZ могут сколько угодно долго расти, потому что это основа фондового рынка, и некоторые из них не будут продавать вне зависимости от переоценённости.

В остальном, большей части акций этот инструмент помогает находить хорошие зоны для набора позиций.

Когда цена достаточно дёшева и появляется хотя бы 2 дня положительного моментума, мы видим сигнал Buy на графике, что говорит о потенциальном интересе к компании.

Например, в данном случае компания ORCL 19 ноября получила сигнал Buy, но из-за риска ИИ, который выглядит, как разрушитель SaaS компаний, весь сектор находится под давлением риска банкротства, и мы получаем тот случай, когда даже такой актив, как ORCL всё ещё падает.

Как пользоваться страницей Макро?

В самом верху вы можете найти информацию о текущем рыночном режиме. Например, прямо сейчас система считает, что рынок находится в «умеренно бычьем» режиме. Рейтинг справа вверху указывает на число от +10 до -10, сейчас у нас +5.3 и последние несколько месяцев акции падали, что создаёт хорошее место для покупки.

Система, исходя из рыночного цикла, предлагает сектора энергетики, технологии, финансы и промышленность. А также избегать коммунальные компании и недвижимость.

Это уже очень ценная информация, мы видим макрофон.

Ниже идёт разбивка, где вы можете найти информацию о текущем состоянии рынка и кривой доходности облигаций, кредитных спредах, меди, долларе и нефти. Но это будет больше полезно экспертам, и я буду делиться выводами с этой страницы в рамках блога, поэтому не волнуйтесь о сложности этой страницы.

Ещё одним ценным местом на этой странице является самая нижняя таблица.

Тут мы можем найти информацию о том, какие сектора улучшают свою операционную прибыль. Например, XLK (Технологии) сильно улучшили операционную маржу и иметь статус лидирующего сектора в RRG, что сразу даёт сигнал STRONG BUY. Это ещё одно место, помогающее получать мнение о том, какие сектора в экономике интересны.

В целом, например, прямо сейчас можно сказать, что сектор технологий уже сильно вырос, но является бесспорным локомотивом, а вот, например, сектор финансы отставал от роста, но при этом в нескольких местах указан как Buy. Не стоит ли прямо сейчас начать покупать компании из сектора финансы?

Таким образом, за 30 секунд каждый день вы получаете очень хорошее видение рынка. Данные не будут меняться часто, и это может показаться вам немного скучным занятием, но в действительности, когда что-то будет меняться на рынке вы первыми будете об этом узнавать.

Надеюсь, данная инструкция была для вас полезна, на этой неделе у нас появится раздел с портфелями акций, где мы запустим 3 направления 

1. акции роста
2. акции стоимости
3. топ 10 покупок гуру

А в скором времени у нас появится сильный скринер для выбора акций. Удачных покупок, Strong Holders.